具体要求:
1.通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2.通过各类渠道,对客户进行有效筛选;
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4.为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;
5.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,有金融行业或高端销售类工作经验优先;
2. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;
3. 具有一定的金融专业知识,有强烈的加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;
4. 有较强的资源协调能力和解决问题的能力,品行正直诚信,沟通流畅;
5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。