具体要求:
岗位职责:
1、以专业金融知识,为高净值及超高净值客户提供资产配置服务、投融资咨询服务等财富规划
2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理
任职要求:
1、具备金融、财会、工商管理、市场营销、法律等相关专业本科及以上应届毕业生或海归留学生优先;
2、具有银行贵宾理财经理工作或实习经验,券商理财顾问(不含经纪人)、信托公司财富中心销售人员、独立财富管理机构理财销售经验(不含p2p)优先;
3、热爱营销工作,对财富管理行业认可,有优秀的语言表达能力及逻辑思维能力;
4、一定期限内通过相关从业资格考试。
岗位发展方向:
1、理财顾问:开发及维护高净值客户,为高净值客户提供全面财富管理服务
2、交付顾问:帮助理财顾问团队维护已开发客户,为客户提供开户、投后管理等服务
3、项目经理:研究国内外市场信息,为理财顾问提供客户需求二级市场/股权/保险行业投研分析
4、其他岗位:视个人能力和兴趣,有机会参与公司转岗,竞聘成功后可转化成为公司其他岗位