椒江区,台州市,台州市|经验不限|不限|性别不限|年龄不限|全职|人数若干
具体要求:
岗位职责： 1、服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专 业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳 健的基础上保值升值； 5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金 融市场动向，维护良好的信任关系。 任职要求： 1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽； 2、具有3年以上工作经验，持有afp,cfp优先； 3、有银行，信托，证券，基金，具有3年以上金融工作从业经验； 4、有私人银行，投资顾问公司等相关背景优先；拥有 10位以上具有至少 100 万储备可成交金融